CRM-консалтинг

На стадии CRM Консалтинга создается концепция CRM стратегии для компании заказчика. Осуществляется оптимизация процессов работы с клиентами, а также организационной структуры компании для достижения целей, определенных на этапе Экспертизы.

Оптимизация бизнес-процессов в сферах продаж, маркетинга и обслуживания клиентов

• Разработка/обновление стратегических и тактических целей компании
• Создание регламентирующих документов, которые являются утвержденной базой для внедрения новых методов управления
• Оптимизация организационной структуры с целью реализации клиент-ориентированной стратегии

Создание ключевых показателей деятельности подразделений

• Определение метрик, норм и отклонений ключевых показателей
• Составление перечня отчетных форм, которые будут являться базой для расчета ключевых показателей
• Определение текущих показателей на разных уровнях: компания - подразделения - сотрудники

Упорядочивание документооборота

• Определение результирующих отчетных форм
• Создание "Положения о документообороте"

Разработка плана действий по внедрению новых регламентов и процессов в организации

• Подготовка бизнес-процессов компании к последующей автоматизации
• Повышение уровня информированности и подготовленности персонала
• Подготовка и согласование общего плана проекта, порядка и принципов проектной отчетности, методов управления проектными изменениями и рисками, процедуры сдачи-приемки проекта

Внедрение CRM системы

На стадии Внедрения на основании разработанной на стадии Консалтинга организационной структуры, регламентов и бизнес-процессов составляется техническое задание, согласно которому производится техническая настройка CRM системы и его интеграция с другими системами заказчика. Проводится обучение специалистов заказчика. Формирование технического задания по настройке Terrasoft CRM

• Подготовка спецификации функциональных требований к CRM-системе
• Согласование и утверждение функциональных требований, уточнение параметров проекта

Техническая настройка Terrasoft CRM и интеграция с другими системами

• Настройка системы согласно техническому заданию
• Разработка скриптов и фильтров для автоматизации рутинных операций
• Разработка плагинов для реализации дополнительных функций
• Интеграция с финансовой системой заказчика
• Разработка отчетов и шаблонов печатных форм документов

Создание регламента работы с Terrasoft CRM в компании

• Составление документа, содержащего правила и регламенты работы с Terrasoft CRM в рамках разработанных бизнес-процессов
• Обучение пользователей и опытная эксплуатация Terrasoft CRM
• Организация и проведение тренинга для сотрудников клиента по базовой функциональности продукта

Обучение

В ходе обучения слушатели получат максимум информации о возможностях системы и способах оптимизации рабочих процессов с применением Terrasoft CRM. Курс состоит из теоретической части и практической работы в Terrasoft CRM.

Обучение проходит в нашем офисе или на территории клиента